Odvjetnik u M&A - stopa 101904 rub. iz Moskovske digitalne škole, obuka 4 mjeseca, datum: 7. prosinca 2023.

Partner u IP/IT praksi, Tomashevskaya i partneri.Praktični odvjetnik u području informacijske tehnologije i intelektualnog vlasništva. Preporučuju ga Best Lawyers i Pravo.ru-300 ocjene kao jedan od vodećih ruskih odvjetnika u području regulacije tehnologije. Godine 2020. osvojio je nagradu za digitalnog pravnika godine.

Modul 1. Osnovna pitanja M&A transakcija

Koncept M&A transakcije
Faze transakcije. Rokovi provedbe
Osnovni dokumenti za transakciju
Stranke. Prodavatelj i kupac - pristup transakciji s različitih strana
Kupljena tvrtka – ovisi li o njoj proces pripreme i provedbe transakcije? Obilježja transakcija stjecanja/prodaje dionica javnih poduzeća
Konzultanti (financijski, pravni, tehnički, ostali);
Administracija procesa
Provođenje sveobuhvatne pravne revizije imovine
Korištenje rezultata pri kupoprodaji poduzeća/stvaranje zajedničkog pothvata i provedba drugih investicijskih projekata
Vrste i vrste due diligencea
Odabir pravnog savjetnika, glavni kriteriji i dogovor o visini naknade, odgovornost savjetnika
Formiranje podatkovne sobe, popis traženih dokumenata i informacija
Pravila rada u podatkovnoj sobi, fizička i virtualna podatkovna soba, pristupi otkrivanju informacija u podatkovnoj sobi
Due diligence izvješće, njegova struktura (kratki zaključci, glavni dio izvješća, prilozi)

Modul 2. Strukturiranje M&A transakcija

Odabir optimalne strukture za konkretnu transakciju
Odabir strukture uzimajući u obzir sve značajke važećeg zakonodavstva. Koja će tvrtka biti najučinkovitija kao kupac?
Oblik stjecanja: kupnja dionica ili kupnja imovine?
Specifičnosti strukturiranja pri stjecanju manje od 100% udjela - stvaranje zajedničkog pothvata (JV)
Stvaranje zajedničkog poduzeća na temelju ruske ili strane tvrtke? Prednosti i nedostaci stvaranja zajedničkog pothvata na temelju ruske tvrtke. Prednosti i nedostaci stvaranja zajedničkog pothvata na bazi strane tvrtke
Odabir zemlje jurisdikcije za Kupca i/ili JV tvrtku
Praktične značajke stvaranja i korištenja inozemnog holdinga
Osnovni dokumenti za M&A transakciju
Koordinacija i zaključivanje glavnih uvjeta transakcije (Terms Sheet, Memorandum of Understanding)
Ugovor o privatnosti
Forum za rješavanje korporativnih sporova. Državni sudovi vs. arbitražne institucije

Modul 3. Antimonopolska kontrola u području gospodarske koncentracije

Predmet antimonopolske kontrole u području gospodarske koncentracije
Razlozi i postupak podnošenja zahtjeva FAS-u Rusije
Procedura za odobravanje zahtjeva
Odluke donesene na temelju rezultata razmatranja prijave:

bezuvjetno zadovoljstvo;
odobrenje uz ispunjenje preduvjeta;
odbijanje udovoljavanja zahtjevu;
suglasnost s narudžbom.
Posljedice nekoordinacije

Modul 4. Ugovori dioničara i sudionika

Predmet uređenja ugovora dioničara/sudionika
Dioničarski ugovori u ruskoj poslovnoj praksi i zakonodavstvu, povijesni pregled
Strukturiranje dioničarskog ugovora: sklapanje dioničarskog ugovora na razini inozemnog holdinga i ruskog poduzeća, prednosti i nedostaci
Strane u dioničarskom ugovoru. JV kao strana u dioničarskom ugovoru. Osnovne odredbe dioničarskog ugovora. Dopuštene vrste aktivnosti zajedničkog pothvata
Upravljanje u zajedničkom ulaganju, postupak formiranja organa upravljanja, nadležnost organa upravljanja
Bezizlazne situacije i glavni mehanizmi za njihovo rješavanje: opcije, ruski rulet, prestanak zajedničkog ulaganja, imenovanje stručnjaka, upućivanje sporova višem menadžmentu
Mehanizam prijenosa dionica/udjela u temeljnom kapitalu: pravo prvokupa, pravo prvokupa, zajedničko prodaja (dizajni "tag elong" i "drag elong"), strukturiranje navedenog mehanizma u skladu s ruskim zakonodavstvo. Osnovni pristupi
Odnos između statuta zajedničkog pothvata i dioničarskog sporazuma. Klauzule o ograničenju tržišnog natjecanja
Druge moguće odredbe dioničarskog ugovora. Obavijest o sklapanju dioničarskog ugovora

Modul 5. Ugovori o kupoprodaji dionica i udjela u temeljnom kapitalu društava s ograničenom odgovornošću

Strukturiranje kupoprodajnih ugovora
Osobitosti sklapanja kupoprodajnih ugovora u odnosu na dionice iu odnosu na udjele u temeljnom kapitalu društava s ograničenom odgovornošću
Način određivanja cijene (bez gotovine/bez duga; zaključana kutija itd.), čimbenici koji utječu na cijenu
Isplata kupoprodajne cijene - koje mogućnosti imaju stranke? Korištenje "escrow" - agenta u mehanizmu nagodbe stranaka
Izjave o okolnostima i obvezama naknade imovinskih gubitaka

Modul 6. Osobitosti sudskog razmatranja predmeta u okviru ugovora o kupoprodaji dionica i udjela u temeljnom kapitalu društava s ograničenom odgovornošću

Modul 7. Opcijski ugovori u vezi s dionicama i udjelima u temeljnom kapitalu društava s ograničenom odgovornošću

Strukture opcija koje postoje u ruskom zakonodavstvu: mogućnost sklapanja ugovora i opcijski sporazum
Značajke sklapanja opcijskih poslova u odnosu na dionice
Osobitosti sklapanja opcijskih poslova u odnosu na udjele u temeljnom kapitalu društava s ograničenom odgovornošću

Modul 8. Značajke ovjere opcijskih ugovora

Javnobilježnička ovjera stranaka i društva
Ovjereni obrazac transakcije s udjelima u doo i podnošenje zahtjeva za upis
Korištenje ovjerenog depozita (escrow) prilikom namire transakcija s udjelima u LLC
Izvršni zapis javnog bilježnika o transakcijama s udjelima u doo
Ovjera ugovora o posredovanju čiji su predmet udjeli u LLC društvu

Modul 9. Stjecanje velikih paketa dionica u dioničkim društvima

Ciljevi instituta
Dobrovoljna ponuda
Tražena ponuda: postupak, problemi ovrhe i značajni predmeti
Dobrovoljni otkup manjinskih dioničara na njihov zahtjev
Prisilni otkup (istiskivanje): postupak, problemi ovrhe i značajni predmeti

Modul 10. Značajke venture M&A transakcija: ekonomski model

Kontekst rizičnog ulaganja
Startup ekonomija
Slučaj: konvertibilni zajam
Slučaj / test: procjena
Slučaj: izlaz

Modul 11. Značajke venture M&A transakcija: pravni model

Razlike između venture poslova i M&A
Zadaće odvjetnika u poduzetničkom poslu. Tipični klijenti i njihove karakteristike
Primjenjivo pravo. Značajke anglo-američkog prava u mehanici transakcija
Slučaj: korporativne strukture u Ruskoj Federaciji i SAD-u
Trendovi
Obrasci za pokretanje
Slučaj: odabir obrasca
Konvertibilni zajam
Venture uvjeti korporativne transakcije i njihovo strukturiranje

Modul 12. Značajke M&A transakcija u maloprodaji

Modul 13. M&A u IT projektima 

Modul 14. Financiranje akvizicije

Strane u transakcijama financiranja akvizicije
Osnovne strukture transakcija financiranja akvizicije. Izvori financiranja akvizicije
Senior dug i srednji dug. Odnosi između vjerovnika
Ključni dokumenti za transakciju financiranja akvizicije
Ključne značajke transakcija financiranja nekretnina. Specifičnosti financijskih pokazatelja, zastupljenosti i obveza skupine zajmoprimaca. Kolateral za transakcije financiranja nekretnina

Modul 15. Oporezivanje M&A transakcija

Modul 16. Poslovna igra “Simulacija transakcije spajanja i akvizicije”

Istražite glavne motive za spajanja i akvizicije
Primijenite u praksi znanje koje ste stekli o osnovama M&A transakcija
Upoznati se s metodama organiziranja, strukturiranja i financiranja M&A transakcija